Einen Kunden, Interessenten oder Lieferanten anlegen

Mit dem Beziehungsassistenten legen Sie in fünf Schritten einen Kunden, Interessenten oder Lieferanten an. Sie benötigen Zugriff auf die Verwaltung und eine aktive Billnado-Lizenz.

Beginnen Sie in der Kunden-, Interessenten- oder Lieferantenliste mit Beziehung anlegen. Die ausgewählte Liste wählt die entsprechende Rolle vor. Sie können sie im Assistenten noch ändern.

Schritt 1: Kundentyp

Wählen Sie zuerst die rechtliche und umsatzsteuerliche Situation:

Auswahl	Verwendung
Privat	Für eine Privatperson ohne Unternehmen oder Umsatzsteuerregistrierung. Umsatzsteuer- und Unternehmensnummern werden nicht angezeigt.
Belgisches Unternehmen	Für ein belgisches Unternehmen. Das Land ist fest auf Belgien eingestellt. Die ZDU-Nummer ist erforderlich, wird als 0000.000.000 eingegeben und bestimmt automatisch die schreibgeschützte USt-IdNr.
Ausländisches Unternehmen	Für ein Unternehmen außerhalb Belgiens. Die USt-IdNr. ist erforderlich, die nationale Unternehmensnummer ist optional. Das Land ist anfangs leer und wird erforderlich, sobald die Beziehung Kunde oder Lieferant ist.

Schritt 2: Identität und Adresse

Geben Sie die Identität und die Standardadresse ein.

Feld	Regeln
ZDU-Nummer oder nationale Unternehmensnummer	Nur für Unternehmen. Eine belgische ZDU-Nummer muss genau zehn Ziffern enthalten und wird mit Punkten dargestellt.
USt-IdNr.	Die steuerliche Kennung, die Billnado für Umsatzsteuerprüfungen und Geschäftsdokumente verwendet. Bei einem belgischen Unternehmen wird sie aus der ZDU-Nummer abgeleitet und kann nicht separat geändert werden.
Name	Der erkennbare Name, unter dem die Beziehung in Listen, Auswahlen und Dokumenten erscheint.
Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Provinz, Land	Die Standardadresse, die Billnado für die Beziehung auf Dokumenten und bei der weiteren Verarbeitung vorschlägt. Bei einem Kunden oder Lieferanten müssen Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort und Land bekannt sein; bei einer reinen Interessentenbeziehung darf die Adresse leer bleiben. Provinz ergänzt die Adressangaben.

Nach Eingabe einer vollständigen belgischen oder ausländischen USt-IdNr. ruft Billnado nach kurzer Wartezeit Daten bei VIES ab. Ein gültiges Ergebnis zeigt den registrierten Namen und die Adresse. Wählen Sie VIES-Daten übernehmen, um diese Werte in das Formular einzutragen. Prüfen Sie sie immer; gespeichert werden sie erst beim Abschluss des Assistenten. Eine ungültige Nummer oder eine fehlgeschlagene Suche zeigt eine Warnung an, blockiert aber nicht die manuelle Eingabe.

Schritt 3: Allgemeine und weitere Informationen

Prüfen Sie zuerst die Rollen:

• Kunde und Interessent schließen sich gegenseitig aus: Das Aktivieren der einen Rolle deaktiviert die andere.
• Lieferant kann allein oder zusammen mit Kunde oder Interessent verwendet werden.
• Die vorausgewählte Rolle stammt aus der Liste, in der Sie den Assistenten gestartet haben.

Mit dem Standard-USt.-Code bestimmen Sie die Umsatzsteuerbehandlung, die Billnado für neue Dokumente dieser Beziehung vorschlägt. Ohne Auswahl wird keine beziehungsspezifische Voreinstellung angewendet.

Unter Weitere Informationen können Sie Folgendes eingeben:

Feld	Bedeutung
Sprache der Beziehung	Sprache für die Kommunikation. Die Sprache des aktiven Benutzers ist vorausgewählt und die Auswahl darf nicht leer sein.
Website	Die Website, auf der Sie Informationen über die Beziehung oder ihr Unternehmen finden.
Tags	Kommagetrennte Bezeichnungen, zum Beispiel Großhandel, Priorität. Leerzeichen um Tags und leere Werte werden beim Speichern entfernt.
Kommentar	Freies Rich-Text-Feld für allgemeine Notizen.
Memo	Freies Rich-Text-Feld für ergänzende oder interne Notizen.

Schritt 4: Kontaktinformationen

Alle Bestandteile dieses Schritts sind optional, bis Sie eine Zeile hinzufügen.

E-Mail-Adressen

Wählen Sie Hinzufügen, um eine allgemeine E-Mail-Adresse zu erfassen, an die Billnado Dokumente für die Beziehung senden kann. Sobald Sie eine Zeile hinzufügen, geben Sie die Adresse ein. Rechnung, Bestellung, Angebot, Erinnerung und Arbeitsleistung bestimmen, für welche Dokumenttypen die Adresse verfügbar ist. Bei neuen Zeilen sind alle diese Optionen standardmäßig aktiviert. Nur verwenden, wenn keine Kontaktperson ausgewählt ist ist ebenfalls standardmäßig aktiviert und gibt einer ausgewählten Kontaktperson Vorrang.

Kontaktpersonen

Der Name macht die Kontaktperson erkennbar, während die Funktion ihre Rolle bei der Beziehung erläutert. Telefonnummer und E-Mail-Adresse erfassen die direkten Kontaktwege. Sobald Sie eine Kontaktperson hinzufügen, geben Sie einen Namen ein. Die Dokumentauswahl hat dieselbe Bedeutung wie bei einer allgemeinen E-Mail-Adresse. E-Mail-Adresse immer importieren nimmt die Adresse auch auf, wenn die Person im Dokument nicht ausdrücklich ausgewählt wurde; diese Option ist standardmäßig deaktiviert.

Telefonnummern und zusätzliche Adressen

Die Telefonnummer erfasst einen direkten Kontaktweg; die Beschreibung kann Zweck oder Erreichbarkeit erläutern. Zusätzliche Adressen sind alternative Orte für Lieferungen oder Korrespondenz und verwenden dieselben Felder wie die Standardadresse. Sobald Sie eine Telefonzeile hinzufügen, geben Sie die Nummer ein. Entfernen Sie eine versehentlich hinzugefügte Zeile, bevor Sie fortfahren.

Schritt 5: Dokumenteinstellungen

Einstellung	Bedeutung
Zahlungserinnerungen automatisch erstellen	Ist bei einer neuen Beziehung standardmäßig aktiviert und bezieht die Beziehung in die Konfiguration automatischer Erinnerungen ein. Der Abschluss des Assistenten versendet keine Erinnerung.
Standardzahlungsfrist	Die Anzahl Tage, die Billnado bei neuen Dokumenten zwischen Dokumentdatum und Fälligkeitsdatum vorschlägt.
Abweichende Dienstleistung für Arbeitsleistungen	Die Dienstleistung, die Billnado beim Erfassen einer Arbeitsleistung für diese Beziehung vorschlägt.
Abweichender Preis für Arbeitsleistungen	Der beziehungsspezifische Preis, den Billnado für neue Arbeitsleistungen vorschlägt, mit höchstens drei Dezimalstellen.
Abweichende Fahrtkosten pro Kilometer	Der beziehungsspezifische Betrag, den Billnado pro gefahrenem Kilometer vorschlägt.

Unter Parameter können Sie beziehungsspezifische Dokumentwerte als Paare aus Schlüssel und Wert erfassen. Sobald Sie einen Parameter hinzufügen, geben Sie beide Bestandteile ein.

Wählen Sie Beziehung anlegen, um die Daten zu speichern. Billnado vergibt automatisch eine Beziehungsnummer und öffnet anschließend die Detailseite. Gespeichert werden auch alle hinzugefügten E-Mail-Adressen, Kontaktpersonen, Telefonnummern, zusätzlichen Adressen und Parameter.

Verwandte Dokumentation

• Kunden, Interessenten und Lieferanten anzeigen
• Beziehungsdaten anzeigen und bearbeiten