Details eines Kassenbucheintrags

Datensatz und Status prüfen

Prüfen Sie zuerst, ob Titel, Kennung und aktives Unternehmen oder Konto zum gewünschten Datensatz gehören. Lesen Sie den Status vor einer Änderung: Er bestimmt verfügbare Aktionen und ob der Datensatz noch geändert werden kann. Schaltflächen können während der Verarbeitung, wegen eines unzulässigen Status oder fehlender Berechtigungen deaktiviert oder ausgeblendet sein.

Warten Sie nach einer Aktion auf das erneute Laden und bestätigen Sie den neuen Status, statt die Aktion sofort zu wiederholen. Lassen Sie die Seite bei einem Fehler geöffnet und entscheiden Sie anhand der Meldung, ob Eingaben zu korrigieren sind oder eine Aktualisierung nötig ist. Prüfen Sie anschließend in der Übersicht, ob Suche, Anzahl und Statusfilter die Änderung zeigen.

Diese schreibgeschützte Seite zeigt einen Eintrag.

Unter Allgemeine Angaben sehen Sie Betrag, Datum und Beschreibung. Positiv erhöht, negativ senkt die Kasse. Die Beschreibung erklärt manuelle, Einzahlungs- oder Systembuchungen.

Bearbeiten und Löschen sind nicht verfügbar. Kehren Sie für andere Einträge zum Kassenbuch zurück. Prüfen Sie bei Ladefehlern die aktive Verwaltung.

Eintrag interpretieren

Der Betrag wird wie in der Kassenberechnung gezeigt: negativ senkt, positiv erhöht. Typ, Benutzer und Quelle werden hier nicht getrennt angezeigt; nutzen Sie Listenzeile und Beschreibung.

Felder bleiben auch bei manuellen Einträgen schreibgeschützt, um die Chronologie zu schützen. Speichern, Zurücksetzen und Löschen fehlen.

Laden und fehlende Daten

Gehört die Kennung nicht zur aktiven Verwaltung, wird nichts gezeigt. Kehren Sie zur Liste zurück, besonders nach einem Verwaltungswechsel. Manuelle Einträge und Einzahlungen haben normalerweise eine erforderliche Beschreibung.

Häufige Fragen

Den Typ sehen Sie in der Liste. Für eine Betragskorrektur folgen Sie Ihrer Buchhaltungspraxis und erfassen gegebenenfalls eine klar beschriebene Gegenbuchung.