Eine Verkaufsgutschrift erstellen

Dieser Assistent erstellt eine ausgehende Gutschrift als Entwurf. Erforderlich sind eine aktive Lizenz, ein Kunde mit vollständiger Adresse, ein Handelsname und ein Verkaufsjournal.

Schritt 1: Kunde

Wählen Sie den Kunden, dessen Betrag gutgeschrieben wird. Billnado übernimmt USt-IdNr. und Standardadresse; die Adresse ist hier schreibgeschützt. Bei ungültigen Kundendaten ergänzen Sie zuerst die Standardadresse im Kundendatensatz.

Unter Referenzen erfassen Sie die Kundenreferenz und wählen gegebenenfalls ein Projekt dieses Kunden. Unter Parameter verwalten Sie freie Schlüssel-Wert-Daten; Parameter des Kunden werden vorgeschlagen.

Schritt 2: Dokument

Feld oder Einstellung	Bedeutung
Datum	Gutschriftsdatum, zunächst heute.
Fälligkeitsdatum	Vorgesehenes Datum der finanziellen Verarbeitung, vorgeschlagen anhand der Zahlungsbedingungen.
Anmerkung	Formatierter Text auf dem Kundendokument.
Kundenportal aktivieren	Macht die Gastansicht verfügbar und ist anfangs eingeschaltet.
Self-Billing-Gutschrift	Kennzeichnet ein vom Kunden erstelltes Dokument und fügt einen Pflichtschritt für dessen PDF hinzu.

Eine strukturierte Zahlungsreferenz wird von Billnado erzeugt und schreibgeschützt. Deaktivieren Sie die Option für eine freie Referenz. Unter Global legen Sie MwSt.-Satz und Standardkonto der Positionen fest. Verwaltungswerte sind vorausgefüllt; der Kundensatz kann den allgemeinen MwSt.-Satz ersetzen. Handelsname bestimmt Unternehmensdaten und Gestaltung. Unter Intern wählen Sie das nummernbestimmende Journal und erfassen eine interne, nicht als Kundenanmerkung sichtbare Notiz.

Schritt 3: Positionen

Mindestens eine gültige Position muss bestehen bleiben. Summen ohne MwSt., MwSt. und einschließlich MwSt. werden laufend aktualisiert.

Name beschreibt die Gutschrift, Anzahl die Einheiten, Einzelpreis deren Wert und MwSt.-Satz die Besteuerung. Die Preise ohne und mit MwSt. werden berechnet und können ebenfalls als Berechnungsbasis bearbeitet werden.

Zusätzliche Felder anzeigen öffnet Basispreis, Rabatt, berechneten MwSt.-Betrag, Einheit, Projekt, Sachkonto und Anmerkung. Änderungen an Berechnungsfeldern aktualisieren die zusammengehörigen Beträge. Verwalten Sie die Reihenfolge mit Zeile hinzufügen, Hoch und Runter. Die letzte Position kann nicht gelöscht werden.

Zusätzlicher Self-Billing-Schritt

Fügen Sie genau ein vom Kunden erhaltenes PDF hinzu. Die Erstellung bleibt deaktiviert, bis ein PDF ausgewählt ist. Bei einer normalen Gutschrift erzeugt Billnado die Dokumente; beim Self-Billing wird das gelieferte PDF gespeichert.

Mit Verkaufsgutschrift erstellen speichern Sie den Entwurf und öffnen seine Details. Die endgültige Nummer wird erst bei der Finalisierung vergeben.

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