Angebotsdaten anzeigen und bearbeiten

Die Detailseite bündelt Kunde, Einstellungen, Zeilen, Dateien, E-Mails und Systeminformationen. Der Titel zeigt Nummer und Status.

Kunde und Dokument

Name, USt-IdNr. und Adresse sind die Kundenmomentaufnahme. Bei späteren Änderungen kennzeichnet Billnado veraltete Werte; Kunden-Snapshot aktualisieren übernimmt die aktuellen Angaben.

Kundenreferenz speichert die externe Referenz, Projekt verknüpft das Dokument. Datum ist das Dokumentdatum. Fälligkeitsdatum ist das Ende der Gültigkeit. Anmerkung ist Kundentext, Kundenportal aktivieren steuert den Gastzugang, MwSt. Satz ist der Zeilenstandard, Handelsname bestimmt den Absender und Interne Notiz bleibt intern. Die Kundenportal-URL kann geöffnet oder kopiert werden.

Zeilen, Dokumente und Kommunikation

Summen werden aus Artikel, Anzahl, Einzelpreis, Rabatt und MwSt. berechnet. Öffnen Sie eine Zeile für Einheit, Projekt, Anmerkung und PDF-Sichtbarkeit; ändern Sie die Reihenfolge mit Nach oben und Nach unten. Mindestens eine Zeile muss bleiben.

Dokumente enthält PDF und Anlagen. Dateien können heruntergeladen, Anlagen hochgeladen und nur eigene Anlagen gelöscht werden. Kommunikation zeigt Empfänger, Datum und E-Mail-Status; Anzeigen öffnet die gespeicherte E-Mail. Systemzeiten sind schreibgeschützt.

Speichern und Aktionen

Nach einer Änderung zeigt die Fußleiste Zurücksetzen und Speichern. Speichern aktualisiert den Datensatz und stößt die PDF-Erstellung an; danach stehen andere Aktionen wieder bereit.

PDF anzeigen, Per E-Mail senden, Kopieren, Projekt erstellen, Status ändern und Löschen führen die bezeichnete Aktion aus; Löschen ist nach doppelter Bestätigung endgültig. Umwandeln > Zur Bestellung und Zur Rechnung öffnen die jeweilige Prüfung.

Das Senden eines Entwurfs setzt ihn auf Gesendet. Manuell stehen Nicht gesendet, Gesendet, Akzeptiert und Abgelehnt zur Verfügung.