Ein neues Projekt anlegen

Legen Sie ein Projekt an, um Dokumente, Planung und finanzielle Ergebnisse eines Auftrags zu bündeln. Sie benötigen Zugriff auf die aktive Administration und eine aktive Billnado-Lizenz.

Projektdaten

Feld	Bedeutung
Projektname	Der eindeutige Name, unter dem Sie das Projekt in Listen und verknüpften Dokumenten wiederfinden.
Kunde	Der Kunde, für den das Projekt ausgeführt wird. In der Auswahlliste erscheinen nur Beziehungen, die als Kunden verfügbar sind.
Startdatum	Das Datum, an dem das Projekt begonnen hat oder planmäßig beginnen soll. Bei einem neuen Projekt ist es zunächst auf heute gesetzt.
Enddatum	Das Datum, an dem das Projekt abgeschlossen wurde oder voraussichtlich abgeschlossen sein wird.
Phase	Die frei einzugebende Phase des aktuellen Projekts.
Beschreibung	Zusätzliche Informationen zu Inhalt, Vereinbarungen oder Kontext des Projekts.

Interne Daten

Feld	Bedeutung
Eigenes Projekt Nummer	Ihre eigene Referenz, um das Projekt innerhalb der Administration wiederzufinden, zusätzlich zur automatisch von Billnado vergebenen Projektnummer.
Projektmanager	Der Benutzer, der innerhalb der Administration für die Projektbetreuung verantwortlich ist.

Projekt erstellen

Wählen Sie Projekt erstellen, wenn die Angaben fertig sind. Billnado legt das Projekt mit dem Status Offen an, vergibt eine Projektnummer und öffnet anschließend die Detailseite.

Häufige Fragen

Warum finde ich eine Beziehung nicht unter Kunde?

In der Auswahlliste erscheinen nur Beziehungen, die als Kunden verfügbar sind. Prüfen Sie die Beziehungsdaten oder legen Sie zuerst den richtigen Kunden an.

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