Ein neues Angebot erstellen

Der Assistent erstellt ein Verkaufsdokument in der aktiven Verwaltung. Billnado speichert erst nach Abschluss aller drei Schritte.

Schritt 1: Kunde und Referenzen

Wählen Sie Kunde. USt-IdNr. und Adresse werden als schreibgeschützte Momentaufnahme übernommen. Aktualisieren Sie zuerst den Kundendatensatz, wenn wesentliche Angaben fehlen. Kundenreferenz speichert die Referenz des Kunden. Projekt verknüpft das Dokument mit einem Projekt und wird nach der Kundenauswahl verfügbar.

Schritt 2: Dokument

Datum erscheint auf dem Dokument. Fälligkeitsdatum beendet die Gültigkeit und darf nicht vor dem Dokumentdatum liegen. Anmerkung ist formatierter Kundentext. Kundenportal aktivieren stellt die Gastansicht bereit. MwSt. Satz ist der Standard für neue Zeilen. Handelsname bestimmt Absenderdaten und Gestaltung. Interne Notiz dient nur der internen Nachverfolgung.

Schritt 3: Zeilen und Summen

Eine Zeile kann Produkt, Dienstleistung, kombinierten Artikel oder freien Text enthalten. Anzahl, Einzelpreis, Rabatt und MwSt. Satz bestimmen die berechneten Beträge. Zusätzliche Einstellungen enthalten Basispreis, Einheit, Projekt, Anmerkung, Im PDF verbergen und Preis im PDF verbergen.

Ordnen Sie Zeilen mit Nach oben und Nach unten, fügen Sie mit Zeile hinzufügen eine Zeile hinzu oder löschen Sie sie. Mindestens eine Zeile bleibt erforderlich. Die Übersicht zeigt netto, MwSt. und brutto.

Abschließen

Wählen Sie Angebot erstellen. Billnado erstellt das Angebot als Entwurf, startet die PDF-Erstellung und öffnet die Details. Vorheriges Verlassen erstellt kein Dokument.