Centre d’aide Billnado
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Découvrez comment accéder à l’API en tant que développeur et utiliser les données de votre compte dans vos propres applications.
Consultez les administrations auxquelles vous avez accès et choisissez celle dans laquelle vous souhaitez travailler.
Recherchez, filtrez et gérez les abonnements de facturation récurrents.
Recherchez et triez les articles combinés et gérez les combinaisons actives, archivées et supprimées.
Recherchez, contrôlez et gérez les bons de commande de l’administration active.
Recherchez des comptes bancaires, contrôlez leur statut PSD2 et ouvrez ou supprimez un compte.
Recherchez et triez les services, ouvrez leurs détails et gérez les services actifs, archivés et supprimés.
Consultez les clients liés au compte revendeur actif.
Consultez et gérez les clients, prospects et fournisseurs grâce à la recherche, au tri, à l’archivage, à la restauration et à la suppression sécurisée.
Consultez les demandes, leur exécution et leurs résultats.
Consultez et filtrez tous les dossiers de location.
Consultez les demandes d’exportation et leur statut.
Recherchez, filtrez et gérez les factures pro forma, ouvertes et payées.
Consultez et recherchez les mouvements de caisse.
Recherchez, filtrez et gérez les notes de crédit de vente en brouillon, ouvertes et traitées.
Recherchez des services prépayés, contrôlez leur solde disponible et ouvrez les transactions associées.
Consultez les personnes ayant accès au dossier et ouvrez les paramètres de contact d’un utilisateur.
Créez un compte général unique avec la classe, la catégorie et les pourcentages fiscaux appropriés.
Créez un produit en trois étapes avec les paramètres de document, les prix fournisseurs et les conditions de location éventuelles.
Créer un projet, saisir ses données et vérifier le résultat.
Consultez les dossiers liés et ouvrez une administration.
Vérifiez si l’envoi Peppol est disponible et inscrivez ou désinscrivez l’administration pour la réception de factures électroniques.
Apprenez à téléverser, rechercher, consulter, télécharger, imprimer et supprimer définitivement des documents divers.
Présentation du serveur MCP de Billnado pour les chatbots visuels, avec les outils, l’authentification et les administrations.
Connectez le serveur MCP de Billnado via OAuth au chatbot visuel ChatGPT.
Ajoutez Billnado via OAuth comme connecteur externe au chatbot visuel sur claude.ai.
Ajoutez Billnado à Grok comme connecteur MCP personnalisé et connectez-vous en toute sécurité avec votre compte Billnado.
Créez un agent déclaratif qui rend les outils MCP de Billnado disponibles dans Microsoft 365 Copilot.
Consultez les comptes disponibles et choisissez le contexte revendeur.
Consultez les profils disponibles et choisissez le contexte actif.
Configurez la connexion comptable active et exportez des documents.
Recherchez des comptes généraux, ouvrez leurs détails et gérez les comptes de votre administration.
Recherchez et filtrez les produits, ouvrez leurs détails et gérez les produits actifs, archivés et supprimés.
Consultez les informations du compte et du système et gérez le téléphone et les communications système d’un utilisateur.
Consultez le client, le service, la quantité disponible, l’historique des transactions et les informations système d’un service prépayé.
Rechercher et filtrer les projets, ouvrir leurs détails et supprimer un projet depuis la liste.
Créez un client, un prospect ou un fournisseur en cinq étapes avec l’identité, les coordonnées, les paramètres de document et le contrôle VIES.
Créez un dossier pour un client et un projet facultatif.
Créez un bon de commande avec le client, les paramètres et les lignes.
Ajoutez un compte bancaire avec un nom reconnaissable, un IBAN valide et un éventuel BIC.
Créez un service avec ses données d’identification, un prix de vente standard et les paramètres des documents.
Configurez le client, la planification, les paramètres de facturation et les lignes récurrentes.
Créez un seul article de vente à partir de plusieurs produits et services avec ses propres valeurs par défaut.
Créez une facture avec les données client, les paramètres du document, les lignes et les informations de paiement.
Créez une note de crédit de vente avec le client, les paramètres du document, les lignes et les informations de paiement.
Choisissez un rapport et complétez ses paramètres.
Choisissez la période, le format et les pro forma.
Enregistrez manuellement une recette, dépense ou correction.
Recherchez, contrôlez et gérez les frais pour lesquels vous n’enregistrez pas de facture d’achat.
Découvrez ce que Billnado prépare lors du passage à l’administration choisie et ce qui se passe ensuite.
Suivez le chargement d’un autre compte de vente.
Suivez le chargement d’un autre profil comptable.
Consultez la facture, modifiez une pro forma et gérez l’envoi, les paiements, les documents et les conversions.
Consultez les données et gérez la confirmation, l'envoi, les paiements, les documents et les conversions.
Modifiez un abonnement, gérez son statut et créez une facture supplémentaire.
Modifiez l’identification, les paramètres des documents et la composition, puis copiez, archivez ou supprimez l’article combiné.
Gérez les données générales, les paramètres de document, les prix d'achat, le stock, la location et le statut du produit.
Gérez les données générales, les valeurs par défaut des documents et le statut d’un service, ou créez-en une copie.
Consultez et modifiez toutes les données de la relation, les contacts, les adresses, les paramètres de document, les comptes bancaires et le statut d’archivage.
Modifier les données, consulter les documents liés, gérer le statut et supprimer un projet.
Gérez client, lignes, pièces jointes, communication, statut et conversion.
Enregistrez un frais sans facture d’achat avec une description, une date et un montant.
Créez une demande avec un type de rapport déjà choisi.
Gérez les produits loués, retournés et facturés.
Suivez le traitement et téléchargez le ZIP disponible.
Ajoutez un dépôt positif à la caisse.
Sélectionnez un client et un service et ajoutez une quantité positive ou négative à leur solde prépayé.
Modifiez les données du compte, gérez la connexion PSD2 et contrôlez les transactions synchronisées.
Suivez les invitations au dossier et retirez ou renvoyez les invitations ouvertes.
Consultez le numéro de compte fixe et modifiez la description et le traitement fiscal d’un compte général.
Augmentez ou diminuez le solde d’un service prépayé existant et enregistrez les remarques associées.
Consultez l’incidence des factures de vente et d’achat impayées sur votre solde bancaire et mettez les paiements à jour.
Créez une catégorie pour regrouper clairement les produits et les services.
Contrôlez et modifiez un frais divers, enregistrez-le comme payé ou supprimez-le.
Consultez le montant, la date et la description.
Consultez, modifiez, verrouillez et téléchargez les résultats.
Ajoutez du stock disponible à un produit actif par quantité ou au moyen de numéros de série individuels.
Enregistrez un paiement avec son montant, sa date, sa référence et son mode de paiement.
Enregistrez un paiement avec son montant, sa date, sa référence et son mode de paiement.
Configurez destinataires, contenu et modèles puis planifiez l’envoi.
Envoyez une invitation personnelle permettant à une personne de lier un compte au dossier actuel.
Ajoutez produit, stock, dates et prix à un dossier.
Recherchez des catégories d’articles, ouvrez leurs détails et gérez le classement des produits et services.
Consultez le client, le service, la quantité, la remarque et la note interne d’une transaction prépayée individuelle.
Consultez et gérez les journaux des documents d’achat.
Consultez les données de produit et de stock conservées pour un article individuel et modifiez son statut selon les étapes disponibles.
Modifiez le produit, les dates, les prix et les remarques.
Vérifiez les destinataires, l’objet et le message avant d’envoyer la facture par e-mail.
Vérifiez les destinataires, l'objet et le message avant d'envoyer la note de crédit par e-mail.
Fournissez des factures et notes de crédit d'achat et suivez leur traitement.
Suivez les factures de vente restant à encaisser, affichez leur code QR EPC et rapprochez les montants reçus.
Comprenez la confirmation et suivez le statut d’envoi.
Comprenez la confirmation d'envoi et revenez aux détails de la note de crédit.
Comprenez la confirmation d’envoi et revenez aux détails de la facture.
Contrôlez les données extraites et enregistrez le document comme facture ou note de crédit d'achat.
Contrôlez le client et créez une facture de vente brouillon liée.
Créez un journal pour les nouveaux documents d’achat.
Modifiez le nom et la description d’une catégorie d’articles ou supprimez la catégorie.
Suivez les factures d’achat restant à payer, planifiez les dates de paiement et rapprochez les montants réglés.
Ajoutez un mode de paiement et choisissez si les paiements associés sont enregistrés dans le livre de caisse.
Modifiez, supprimez ou définissez le journal par défaut.
Vérifiez la validation UBL et l’accessibilité avant l’envoi sur le réseau Peppol approprié.
Vérifiez la validation UBL et l'accessibilité, puis envoyez via le réseau Peppol approprié.
Comprenez la confirmation d'envoi et revenez aux détails de la note de crédit.
Comprenez la confirmation d’envoi et revenez aux détails de la facture.
Recherchez des modes de paiement, ouvrez leurs détails et gérez les options de paiement de votre administration.
Consultez les journaux et la numérotation des ventes.
Créez un journal et configurez la numérotation.
Modifiez le nom, la description et le paramètre de livre de caisse d’un mode de paiement, ou supprimez-le.
Gérez les paramètres, la numérotation et le statut par défaut.
Recherchez, contrôlez et gérez les offres de l’administration active.
Consultez les actifs, périodes, valeurs et statuts.
Créez un amortissement à partir d’un achat ou d’une ligne de facture.
Créez une offre avec le client, la validité, les paramètres et les lignes.
Gérez client, lignes, pièces jointes, communication, statut et conversions.
Consultez la facture liée, les paramètres et le tableau annuel.
Configurez destinataires, contenu et modèles puis planifiez l’envoi.
Comprenez la confirmation et suivez le statut d’envoi.
Contrôlez le client et créez un bon de commande lié.
Contrôlez le client et créez une facture de vente brouillon liée.
