Relations
Consulter les clients, prospects et fournisseurs
Consultez et gérez les clients, prospects et fournisseurs grâce à la recherche, au tri, à l’archivage, à la restauration et à la suppression sécurisée.
Mis à jour le 26 août 2026
La liste des relations affiche les clients, prospects ou fournisseurs de l’administration active. Vous devez avoir accès à l’administration et disposer d’une licence Billnado active.
La même liste est utilisée pour les clients, les prospects et les fournisseurs. La rubrique ouverte détermine le rôle affiché par défaut. Une relation qui possède plusieurs rôles peut donc apparaître dans plusieurs listes.
Données de la liste
| Colonne | Signification |
|---|---|
| N° | Le numéro de relation composé automatiquement, y compris le préfixe et la longueur fixe configurés pour l’administration. |
| Type | Particulier ou Client professionnel, selon le paramètre Relation professionnelle. |
| Nom | Le nom enregistré de la relation. |
| Numéro de TVA | Le numéro de TVA, lorsqu’il a été renseigné pour la relation. |
| Actif | Apparaît lorsque les relations archivées sont affichées et distingue les résultats actifs des résultats archivés. |
Vous pouvez trier sur N°, Nom et Numéro de TVA. Le champ de recherche cherche dans les relations sélectionnées. Une recherche sans résultat indique qu’aucune relation ne correspond à la sélection actuelle.
Quelles relations sont affichées ?
La liste des clients sélectionne les relations qui ont le rôle Client, celle des prospects le rôle Prospect et celle des fournisseurs le rôle Fournisseur. Afficher les relations archivées est désactivé par défaut. Activez cette option pour inclure les enregistrements archivés.
Actions par relation
| Action | Disponibilité | Conséquence |
|---|---|---|
| Détails | Toujours. | Ouvre toutes les données de la relation dans la rubrique client, prospect ou fournisseur actuelle. |
| Supprimer | Uniquement pour une relation active qui n’est utilisée nulle part. | Ouvre une double confirmation. Après confirmation, la relation est supprimée définitivement et la liste est actualisée. |
| Archiver | Pour une relation active qui ne peut pas être supprimée parce qu’elle est utilisée. | Ouvre une double confirmation. Après confirmation, la relation disparaît de la liste par défaut, mais son historique lié est conservé. |
| Restaurer | Pour une relation archivée. | Ouvre une double confirmation et réactive la relation. |
Attention : la suppression est irréversible. Une relation ne peut plus être supprimée dès qu’elle figure sur une facture de vente, une note de crédit de vente, une facture d’achat, une note de crédit d’achat, une livraison ou réception de produits, une prestation, un service prépayé ou un rappel de paiement. Archivez-la dans ce cas.
Créer une relation
Choisissez Créer une relation pour ouvrir l’assistant. La liste actuelle présélectionne le rôle correspondant. Vous pouvez encore modifier les rôles avant d’enregistrer la relation.
Questions fréquentes
Pourquoi la même relation apparaît-elle dans plusieurs listes ?
Une relation peut être à la fois client et fournisseur. Les rôles client et prospect s’excluent, mais le rôle fournisseur peut être combiné avec l’un des deux.
Pourquoi le bouton de suppression n’apparaît-il pas ?
La relation est déjà utilisée par un document ou processus lié. La liste propose alors Archiver afin de conserver son historique.
Pourquoi une relation archivée n’apparaît-elle pas ?
Activez Afficher les relations archivées. Les enregistrements archivés ne sont pas récupérés par défaut.