Créer une nouvelle offre

L’assistant crée un document de vente dans l’administration active. Billnado n’enregistre qu’à la fin des trois étapes.

Étape 1 : client et références

Sélectionnez Client. Le numéro de TVA et l’adresse sont copiés comme instantané en lecture seule. Mettez d’abord la fiche client à jour si une donnée essentielle manque. Référence client conserve la référence du client. Projet lie tout le document à un projet du client et devient disponible après la sélection du client.

Étape 2 : document

Date est imprimée sur le document. Date d’expiration fixe sa fin de validité et ne peut précéder la date du document. Remarque est un texte mis en forme destiné au client. Activer le portail client rend la vue invité disponible. Taux de TVA sert de valeur par défaut aux nouvelles lignes. Raison sociale détermine l’expéditeur et sa présentation. Note interne sert uniquement au suivi interne.

Étape 3 : lignes et totaux

Une ligne peut contenir un produit, service, article combiné ou libellé libre. Quantité, Prix unitaire, Remise et Taux de TVA déterminent les montants calculés. Les paramètres supplémentaires comprennent prix de base, unité, projet, remarque, Masquer sur PDF et Masquer le prix sur PDF.

Utilisez Monter, Descendre, Ajouter une ligne et Supprimer pour organiser les lignes; une ligne au moins doit rester. Le récapitulatif affiche les totaux hors TVA, TVA et TTC.

Terminer

Sélectionnez Créer une offre. Billnado crée l’offre en brouillon, lance la génération du PDF et ouvre la fiche. Quitter avant la fin ne crée aucun document.