Créer un dossier de location

Compléter la page de manière fiable

Vérifiez d’abord l’entreprise ou le compte actif. Remplissez les champs obligatoires, puis contrôlez les dates, montants, références et choix qui influencent la suite du traitement. La validation affichée près d’un champ précise la valeur manquante ou incorrecte. Un bouton de validation désactivé signifie généralement que des informations sont incomplètes, incorrectes ou encore en cours de chargement.

Validez une seule fois et attendez la confirmation ou la page suivante. Des clics répétés peuvent créer un travail en double pendant le traitement de la première demande. En cas d’échec, conservez les valeurs saisies, lisez le message et corrigez uniquement le problème indiqué. Après la réussite, vérifiez le statut ou l’enregistrement créé avant de poursuivre.

Le dossier lie les articles et le suivi à un client. Une licence active et un client sont requis.

Saisissez un Nom obligatoire et choisissez le Client, qui déterminera les articles et la facture brouillon et ne pourra plus être changé. Ajoutez une note. Sous Interne, liez éventuellement un projet du client et une remarque interne.

Choisissez Créer le dossier, puis ouvrez-le pour ajouter des produits.

Client et projet

Seuls les clients sont disponibles. Choisissez d’abord le client; les projets sont limités à celui-ci. Le client devient fixe car les retours seront facturés ensemble pour lui. Créez un autre dossier pour un autre client.

Notes et résultat

Note contient l’information du dossier, Remarque interne le suivi privé. Enregistrer ne crée ni produit, réservation de stock ni facture. Nom et client sont requis. En cas d’échec, les valeurs restent; après succès, ajoutez les produits dans les détails.

Questions

Projet reste désactivé sans client et demeure facultatif.