Accountantsprofielen kiezen

Deze pagina toont de accountantsprofielen waartoe je account toegang heeft.

De tabel bevat Naam en Aangemaakt op. Gebruik zoeken en sorteren om een profiel te vinden. Aantal toont hoeveel profielen beschikbaar zijn. Bij het actieve profiel is Wisselen uitgeschakeld.

Kies Wisselen bij het profiel waarmee je wilt werken. Billnado opent de voortgangspagina en laadt je accountscontext opnieuw. Daarna tonen klantendossiers en accountantacties de gegevens van het gekozen profiel.

Wisselen verplaatst of kopieert geen klantendossiers; alleen het actieve accountantsprofiel verandert. Een lege lijst betekent dat geen accountantsprofielen voor je account beschikbaar zijn.

Welke profielen verschijnen?

Je ziet alleen accountantsprofielen die voor je account beschikbaar zijn. De naam identificeert de accountantsorganisatie of context; Aangemaakt op helpt profielen met gelijkaardige namen onderscheiden. De zoekbalk zoekt op naam en de lijst kan daarop worden gesorteerd.

Het actieve profiel blijft zichtbaar, maar de wisselactie is uitgeschakeld. Zo kun je vóór het wisselen controleren vanuit welke context je vertrekt. Aantal volgt de huidige zoekopdracht.

Gevolg van wisselen

De keuze verandert de accountantcontext voor dit portaal. Klantkoppelingen, documenten te exporteren en volgende accountantacties worden opnieuw geladen. Er worden geen klantgegevens tussen profielen gekopieerd.

Wanneer de lijst leeg is of een verwacht profiel ontbreekt, controleer je of je met het juiste account bent aangemeld en laat je de profieltoegang beheren.

Veelgestelde vragen

Waarom kan ik bij één rij niet op Wisselen klikken?

Dat profiel is al actief.

Wordt mijn klanttabblad automatisch aangepast?

Nee. Reeds geopende tabbladen behouden hun eigen context; controleer ze afzonderlijk.