Een verkoopcreditnota bekijken en beheren

De detailpagina bundelt de klant, documentgegevens, creditnotalijnen, betaalinformatie en opvolging van één verkoopcreditnota. De status in de paginatitel is Concept, Open, Deels betaald of Betaald. Je hebt toegang tot de actieve administratie en een actieve Billnado-licentie nodig.

Klant en referenties

Klant bepaalt voor wie de creditnota geldt. Billnado bewaart op het document een momentopname van het btw-nummer en adres, zodat een latere wijziging aan de klantenfiche een bestaande creditnota niet stilzwijgend verandert. Wanneer de klantenfiche inmiddels afwijkt, toont Billnado welke gegevens verouderd zijn en kun je de momentopname bewust vernieuwen.

Let op: het vernieuwen van klantgegevens vervangt de bewaarde gegevens op deze creditnota. Controleer daarna de PDF en Peppol-UBL opnieuw voordat je verzendt.

Onder Referenties beheer je de klantreferentie en het gekoppelde project. Het project moet bij de geselecteerde klant horen. Onder Parameters beheer je vrije sleutel-waardegegevens; bekende parameters van de klant worden als suggestie aangeboden.

Document- en betaalinstellingen

Veld of instelling	Betekenis
Datum	De creditnotadatum.
Vervaldatum	De datum waartegen de creditnota financieel verwerkt moet zijn.
Opmerking	Opgemaakte klantgerichte tekst op het document.
Klantenportaal inschakelen	Bepaalt of de gastweergave toegankelijk is. Wanneer ze beschikbaar is, toont Externe gasten url de link die je kunt openen of kopiëren.
Self-billing creditnota	Geeft aan dat de klant het document heeft opgesteld.
Gestructureerde betalingsreferentie	Laat Billnado de betalingsreferentie beheren; schakel dit uit om een gewone referentie te gebruiken.
Btw tarief	Het algemene standaardtarief voor de lijnen.
Standaard rekening	De algemene grootboekrekening voor lijnen zonder eigen rekening.
Handelsnaam	De onderneming waarvan gegevens en huisstijl op het document staan.
Dagboek	Het verkoopdagboek dat de nummering bepaalt. Op deze pagina is het dagboek alleen-lezen.
Interne nota	Informatie voor interne opvolging, los van de klantgerichte opmerking.

Lijnen en totalen

Totalen toont het bedrag exclusief btw, de btw en het bedrag inclusief btw. Elke uitklapbare lijn vat naam, btw-percentage, eenheidsprijs, aantal en beide lijntotalen samen.

In een lijn beheer je Naam, Aantal, Eenheidsprijs, Btw tarief, Prijs excl. Btw en Prijs incl. Btw. Met Toon extra velden verschijnen Basisprijs, Korting, het berekende Btw bedrag, Eenheid, een lijnspecifiek Project, een Grootboekrekening en een opgemaakte Opmerking. Wijzigingen aan de berekeningsvelden herberekenen de samenhangende bedragen.

Gebruik Lijn toevoegen, Omhoog, Omlaag en Verwijderen om de samenstelling en volgorde te beheren. Er moet minstens één lijn overblijven.

Documenten, betalingen en communicatie

Onder Documenten vind je de gegenereerde PDF- en UBL-bestanden en eigen bijlagen. Je kunt elk beschikbaar bestand downloaden. Alleen een bijlage kan hier worden verwijderd. Met Upload document of door een bestand naar de kaart te slepen voeg je een bijlage toe; bestanden groter dan 5 MB worden geweigerd.

Onder Betalingen staan bedrag, datum, betaalmethode en eventuele referentie van elke registratie, met onderaan Totaal betaald. Onder Communicatie staan e-mails en Peppol-verzendingen in aflopende datumvolgorde. De status toont of een bericht nog wacht, wordt verwerkt, verzonden of mislukt is. Met Bekijken open je het bijbehorende logboekitem.

Systeem toont wanneer de creditnota is aangemaakt en laatst gewijzigd. Deze tijden zijn alleen-lezen.

Wijzigingen bewaren

Zodra je gegevens of lijnen wijzigt, toont de voettekst alleen Reset en Opslaan. Reset herstelt de laatst opgeslagen waarden. Opslaan bewaart de volledige actuele samenstelling en laat Billnado de documentbestanden opnieuw opbouwen. Wacht tot de PDF opnieuw beschikbaar is voordat je ze controleert of verzendt.

Een concept definitief maken

Bij een concept zijn Bekijk PDF, Definitieve creditnota maken, Creditnota verwijderen en Opties beschikbaar wanneer er geen niet-opgeslagen wijzigingen zijn.

Definitieve creditnota maken kent het volgende definitieve nummer uit het gekozen dagboek en boekjaar toe. Als de creditnotadatum niet vandaag is, vraagt Billnado of je ze eerst naar vandaag wilt wijzigen. Kies Nee om de bestaande datum te behouden of Ja om vandaag te gebruiken. Daarna is de creditnota geen concept meer.

Let op: definitief maken verbruikt een creditnotanummer en kan niet via deze pagina naar concept worden teruggedraaid. Controleer klant, datum, dagboek, lijnen en totalen vooraf.

Creditnota verwijderen vraagt een dubbele bevestiging en verwijdert het concept definitief. Onder Opties kun je het concept via e-mail verzenden, een betaling toevoegen, als nieuw concept kopiëren of er een project van maken.

Acties op een definitieve creditnota

Actie	Gevolg
Bekijk PDF	Opent de meest recente beschikbare creditnota-PDF.
Versturen	Voor een zakelijke klant kun je kiezen tussen Verzenden via Peppol en Verzenden via e-mail. Voor een andere klant opent de e-mailactie rechtstreeks.
Betaling toevoegen	Registreert financiële verwerking en herberekent de status. Bij een volledig betaalde creditnota staat deze actie onder Opties.
Kopiëren	Maakt een afzonderlijk nieuw concept met de gegevens en lijnen van deze creditnota en opent dat concept.
Project aanmaken	Maakt een nieuw open project op basis van de creditnota en opent het project.
Naar factuur	Maakt een afzonderlijke concept-verkoopfactuur op basis van de creditnota en opent die factuur. De oorspronkelijke creditnota blijft bestaan.
Markeer als boekhoudkundig geëxporteerd	Registreert handmatig dat de creditnota boekhoudkundig verwerkt is. Deze actie verstuurt niets naar boekhoudsoftware en kan niet opnieuw worden uitgevoerd wanneer al een exportmoment is vastgelegd.

Gerelateerde documentatie

• Een betaling op een creditnota registreren
• Een verkoopcreditnota via e-mail verzenden
• Een verkoopcreditnota via Peppol verzenden