Offertes bekijken en beheren

Deze pagina bundelt de offertes van de actieve administratie. Je kunt een document zoeken, sorteren, openen, als PDF bekijken of definitief verwijderen. Je hebt toegang tot de administratie en een actieve Billnado-licentie nodig.

De lijst begrijpen

Kolom	Betekenis
Nummer	Het herkenbare documentnummer. Een nieuwe offerte krijgt dit nummer bij het opslaan.
Klant	De klant waarvoor het document is opgesteld.
Prijs excl.	Het totaal vóór btw.
Prijs incl.	Het totaal inclusief btw.
Datum	De documentdatum.
Vervaldatum	De laatste geldigheidsdatum van de offerte.
Status	De huidige fase van het document.

Met Zoeken filter je op nummer of klantgegevens. Kies een kolomkop om op die kolom te sorteren. De lijst start met de nieuwste nummers bovenaan en onthoudt tijdens je sessie de zoekterm, sortering en zichtbaarheid van afgewerkte documenten.

Statussen en zichtbaarheid

Status	Betekenis
Niet verzonden	De offerte is nog niet als verzonden gemarkeerd.
Verzonden	De offerte is verzonden of handmatig als verzonden aangeduid. Na de vervaldatum toont de lijst ze als Vervallen.
Geaccepteerd	De klant heeft de offerte aanvaard of de status werd zo ingesteld.
Geweigerd	De offerte werd afgewezen.
Besteld	De offerte werd naar een bestelbon omgezet.
Gedeeltelijk gefactureerd	Er zijn voorschotfacturen gekoppeld.
Gefactureerd	De offerte werd volledig naar een verkoopfactuur omgezet.

Bestelde en gefactureerde offertes zijn standaard verborgen. Gebruik Bestelde offertes en Gefactureerde offertes om ze opnieuw op te nemen.

Acties per rij

Actie	Gevolg
Details	Opent de volledige fiche om gegevens en lijnen te bekijken of te wijzigen.
Bekijken	Opent de actuele PDF in de documentweergave.
Verwijderen	Vraagt een dubbele bevestiging en verwijdert het document definitief.

Let op: verwijderen kan niet ongedaan worden gemaakt. Een gekoppelde bestelbon of verkoopfactuur wordt hierdoor niet verwijderd.

Kies Offerte aanmaken om een nieuw document te starten.